中鋁公司最后時刻參與力拓配股 國開行施援手
2009年07月01日 8:43 7958次瀏覽 來源： 21世紀經濟報道 分類： 鋁資訊 作者： 華觀發 蔣云翔 高博
7月1日消息 6月30日,本報記者從國內多位銀行業高層人士處獲悉,國家開發銀行（下稱國開行）已經確定將為中鋁公司參與力拓配股提供融資幫助。
“目前,雙方關于融資安排的談判已經結束。相信具體的融資安排就會對外公開。”當日晚間時分,國內一家國有大型銀行大客戶部高層人士告訴本報記者。
不過,這位人士并未透露國開行將給中鋁公司多少的授信額度,更沒有透露是次貸款利率是多少。
但國開行與中鋁公司展開了配股融資談判的事實表明:中鋁公司已決定要參與力拓配股計劃,以維持現有的持股比例。
“明天就會知道了。”當日下午4時許,中國鋁業公司副總經理、新聞發言人呂友清拒絕對上述信息進行任何評論,隨后就掛斷了電話。
中鋁不放棄配股
根據力拓之前在英國公布的配股計劃,7月1日,將是配股認購的最后截止日。
自6月5日力拓董事會宣布,放棄向股東推薦中鋁公司195億美元注資方案,轉而選擇通過配股籌資152億美元后,中鋁公司是否會參與接下來力拓的配股行動,就備受國際各方高度關注。
“作為目前力拓單一最大股東的中鋁公司如果不參與配股,力拓的其他投資者必將以遠低于中鋁公司入股力拓英國的價格拿到力拓足夠多新增的股份,這將必然稀釋中鋁公司目前單一最大股東的權益。”6月初,一家總部設在歐洲的跨國投行中國區高層與本報記者交流時指出。
2008年2月,中鋁與美鋁斥資140.5億美元,以平均成本60英鎊/股收購了力拓英國股份有限公司1.197億股,占比12％,這一比例相當于力拓公司總股本約9%。
根據力拓宣布的配股計劃,力拓將按每40股配發21股的比例配售,其中,力拓英國上市公司的配股價為每股14英鎊,籌集資金約合118億美元;力拓澳大利亞上市公司的配股價為每股28.29澳元,籌集資金約合34億美元。
因此,粗略計算,中鋁公司一旦放棄出資參與配股,中鋁公司未來在力拓英國的持股數占比將從12%下降到8%左右,在整個力拓公司占比將從9%下降至6%左右。
但是,如果中鋁公司參與力拓配股,無疑將會對力拓配股計劃最終取得成功提供客觀幫助。考慮到力拓正在與必和必拓進行合資公司談判,幫助力拓融得足夠多的現金后,中鋁公司的利益顯然很難實現最大化。
“心里難受歸心里難受,如何在現有的條件下,做出對中鋁公司長遠利益最合理的選擇是中鋁公司必須面對的現實。”上述跨國投行中國區高層認為,按照正常的商業邏輯,中鋁公司以及主要財務顧問絕不應該停留在失望和憤怒中。
實際上,6月11日,中鋁總經理熊維平首次回應中鋁力拓交易夭折時已明確表示,中鋁公司對是否參與力拓配股的決定,“將會從維護中鋁利益最大化的角度做出”。
“從熊維平的發言中,行業內的人應該都能感覺到,中鋁公司最終會做出什么樣的決策。”6月30日,關心中鋁力拓交易的另外一名跨國投行高層人士向本報記者指出。
“據我了解,英國方面至今并沒有投資者從中鋁公司手中拿到配股權。這從一個側面說明,中鋁公司不會放棄配股。”該人士指出。
近日,英國《金融時報》、路透社等海外媒體報道,中鋁公司已經在6月15日前完成配股權的登記,因此,這部分媒體已經提前預期中鋁公司將會參與力拓配股。
責任編輯：劉征
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