天潤曲軸擬2億控股江蘇松林
2011年08月17日 10:54 3373次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 再生金屬資訊
8月12日起停牌的天潤曲軸今日如期披露重大事項公告。8月16日，公司與江蘇松林汽車零部件有限公司股東周國平、張建港(代表江蘇松林全部股東)簽署《股權轉讓框架協議》，欲以自籌資金收購江蘇松林合計不低于其注冊資本的51%股權，交易總額不超過2億元。本次交易完成后，公司將對江蘇松林增資，使得占江蘇松林注冊資本的比例達到75%。江蘇松林現有股東(在本次股權轉讓完成后仍為江蘇松林股東的)放棄增資優先認購權。
江蘇松林注冊資本、實收資本2166萬元，股東分別為周國平、張建港及其他10位自然人，分別持股58.94%、21.38%、19.68%。公司經營范圍為汽車零部件、農業機械、工程機械、環保設備、發電機組制造、銷售；廢鐵、廢銅、廢鋁回收、銷售。2010年以及今年一季度未經審計的資產總額為52651萬元、57028萬元，負債28514萬元、32207萬元，凈資產24137萬元、24821萬元，營業收入52016萬元、13728萬元，凈利潤3171萬元、725萬元。
江蘇松林官方網站顯示，江蘇松林目前擁有完整的鑄、熱、金加工體系，共有鑄造線2條，年鑄2.5萬噸；熱處理線1條；曲軸線5條，年產各類曲軸60萬支；連桿線2條，年產40萬支；機體線2條，年產6萬只；飛輪線1條，年產20萬只；飛輪殼線4條，年產40萬只。產品分別為一汽錫柴、東風康明斯公司和東風商用車公司、上汽上柴、杭發和重汽復強、北汽福田環保動力和雷沃動力、濰柴股份、中國一拖等十多家主機廠配套，暢銷全國26個省(市、區)，部分曲軸、飛輪殼等產品遠銷中東、亞太等國際市場。
根據協議，對江蘇松林的估值采取以下兩種方法：以審計、評估結果為基礎，按照不超過江蘇松林經審計的不含土地使用權的凈資產1.2倍計算，土地使用權的價值根據土地評估的結果另行協商；以市盈率為基礎，按照不超過江蘇松林經審計的2010年凈利潤(歸屬母公司股東、扣除非經常性損益后的凈利潤)的10倍計算。
據公告，本次股權轉讓基準日為2011年7月31日，具體轉讓價格由雙方根據以上估值方法確定的結果協商確定。
值得注意的是，天潤曲軸對此次交易的終止事項也進行了詳盡的闡述。其中，如果江蘇松林經審計的基準日凈資產數額高于江蘇松林經審計的2010年凈利潤的10倍；江蘇松林2011年1至7月發生虧損；江蘇松林發生、或存在任何未了結的訴訟、仲裁、行政調查程序等情形，天潤曲軸都有權利終止協議。
對于此次收購和增資，天潤曲軸認為，江蘇松林是國內較大的曲軸生產供應商之一，為國內多家發動機廠商供貨，在市場上占有一定份額，而且其地理位置優越，銷售網絡輻射到江蘇、浙江、上海、安徽、湖南等地區的上汽、上柴、楊柴、錫柴等客戶，本次交易完成后可增加公司產品在其周邊地區的市場占有率、擴大市場份額。
公司股票今日復牌。
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