中冶科工A股IPO申請26日上會,并擬發行H股
2009年08月24日 9:31 1464次瀏覽 來源： 路透 分類： 有色市場
8月24日消息 中國證監會21日公告，證監會發行審核委員會定于2009年8月26日召開2009年第82次發行審核委員會工作會議，審核中國冶金科工股份有限公司首發申請。根據預披露資料，中冶科工是以強大的冶金建設實力為依托，以工程承包、資源開發、裝備制造及房地產開發為主業的多專業、跨行業、跨國經營的特大型企業集團，是全球最大的工程建設綜合企業集團之一。公司并計劃在超額配售選擇權行使前,發行不超過26.10億股H股.
據證監會網站公布的公司新股發行申報稿顯示,公司擬發行不超過35億股A股,A股募集資金項目資金使用量將達168.48億元人民幣.若全額行使H股超額配售選擇權,H股發行量將不超過30.015億股,公司承諾H股發行價格不低于A股.
2009年上半年,公司實現營業收入749.9億元,歸屬于母公司的凈利潤20.83億元;去年全年實現營業收入1,535.7億元,歸屬于母公司的凈利潤31.18億元.
發行前公司總股本為130億股,中冶集團和寶鋼集團為其兩大股東,其中中冶集團持有128.7億股.
公司A股募集資金將投入11個項目,涉及資源開發、設備購置、裝備制造及房地產等,資源開發項目包括阿富汗艾娜克銅礦項目,瑞木鎳紅土礦項目.
阿富汗艾娜克銅礦項目為中冶科工全資子公司與江西銅業(600362)共同開發,雙方各占75%和25%股權.該項目的建設總投資為43.91億美元,預計年生產能力為電解銅22萬噸,銅精礦含銅10萬噸,硫酸30萬噸.項目于去年下半年開工,建設期為五年.
瑞木鎳紅土礦項目位于巴布亞新幾內亞,屬世界級的大型紅土鎳礦,中方聯營體占該項目85%權益,其中中冶科工持有中方聯營體61%股權.項目投資總額為13.74億美元.
本次A股主承銷商為中信證券股份有限公司(600030),A股成功發行後,公司將申請在上海證交所上市.
中冶科工稱在進行本次A股發行的同時,正在積極尋求境外H股的發行.H股發行募集資金扣除發行費用後,約44.87%用于境外工程承包項目、約33.08%用于境外資源開發項目、約11.03%用于補充流動資金以及償還銀行貸款、約11.03%用于潛在收購及策略投資.
中冶科工是全球最大的工程建設綜合企業集團之一,在美國《工程新聞記錄》(ENR)2008 年公布的225家全球最大承包商中排名第12位.公司是中國市場份額最大的冶金工程承包商.
責任編輯：四筆
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