中國中冶明日詢價 9日A股網上申購后擬H股發行
2009年08月31日 9:54 1214次瀏覽 來源： 第一財經日報 分類： 有色市場 作者： 任亮
8月31日消息 深圳某券商投行人士分析,這或許是因為擬在上證所上市的公司并不多。去年過會的大盤股,除了招商證券,都已經發行完畢,而招商證券可能還需解決一些問題后才能發行,因此中國中冶在此時發行也屬正常。而且,中國中冶在發行A股后,還將發行H股,這也可能是其先于中船重工、中國北車等率先發行的一個原因。
中國中冶急于上市還有一個重要原因,就是對資金的迫切需求。公司招股意向書中提示:“作為以工程承包為主業的特大型企業,本公司對于流動資金的需求量較大。同時,由于本公司業務近年來迅速擴大,大量的新項目實施、新業務開發、新市場領域的開拓等都需要較多的資本金支出,從而有可能進一步增加本公司的資金需求。”
中國中冶此次擬發行不超過35億股A股。其中,本次發行回撥機制啟動前,網下初始發行規模不超過 14 億股,約占本次發行規模的 40%;網上資金申購部分不超過21 億股,約占本次發行規模的60%。A股擬募集資金約168.48億元,主要用于阿富汗艾娜克銅礦項目、國家鋼結構工程技術研究中心創新基地等10個項目。
本次A 股發行后,中國中冶擬隨后進行向境外投資者的H 股發行,擬公開發行的H 股發行價不低于A 股的發行價格。本次擬發行不超過26.10 億股H 股,至多占A 股和H 股發行完成后股本總額的13.66%。H 股發行后,如果全額行使超額配售選擇權,則最終將發行不超過30.015 億股H 股,占A 股和H 股發行完成后股本總額的15.39%。
據招股意向書介紹,中國中冶是以工程承包、資源開發、裝備制造及房地產開發為主業的多專業、跨行業、跨國經營的特大型企業集團。其中,工程承包是目前該公司最具競爭實力、收入總額最高的業務。
中國中冶上半年實現營業收入749.92億元,營業利潤26.80億元,歸屬于母公司所有者凈利潤20.83億元。不過,經相關會計處理后,截至6月30日歸屬母公司的每股凈資產僅為0.30 元。
責任編輯：毋寧秋
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