中金嶺南38億元可轉債成功發行
進一步推進業務國際化
2020年07月24日 15:18 17503次瀏覽 來源： 證券時報網 分類： 鉛鋅資訊
7月20日，中金嶺南（000060）實施了38億元可轉換公司債券的發行。發行結果顯示，原股東優先配售的中金轉債總計21.28億元，占本次發行總量的55.99%；向社會公眾投資者發行的可轉債總計為16.72億元，占本次發行總量的44.01%，網上中簽率為0.022%。
公告顯示，本次發行38億元可轉債，募集資金主要用于多米尼加礦業公司邁蒙礦年產200萬噸采選工程、丹霞冶煉廠煉鋅渣綠色化升級改造及凡口鉛鋅礦采掘廢石資源化利用技術改造項目等。
其中，多米尼加礦業公司邁蒙礦年產200萬噸采選工程項目作為募投資金需求最大的項目，擬投入募集資金17.3億元，該項目總投資2.96億美元，建設期為3年。項目實施后，預計每年平均可生產精礦含鋅、銅、銀、金等多種金屬合計約6萬噸，且邁蒙礦的開采已取得了多米尼加國內的許可，中金嶺南將通過在澳大利亞的全資子公司佩利雅公司管控多米尼加礦山資產運營。
據悉，該項目還是中金嶺南進一步推進業務國際化，踐行國家“一帶一路”戰略方針的重要舉措。據公司測算，該項目運營期可實現年均凈利潤0.63億美元，稅后內部收益率為23.93%，投資回收期7年，具備良好的經濟效益，將成為公司未來十數年海外盈利的支撐點。
丹霞冶煉廠煉鋅渣綠色化升級改造項目擬投入募集資金14.10億元，建設周期為1.5年。該項目實施后，可充分發揮鉛鋅聯合冶煉工藝的優勢，將鉛、鋅系統渣料互為原料補給，形成完整的生產體系，從而有效解決丹霞冶煉廠綜合回收、廢渣處理等問題，實現資源就地轉化及無害化處置，提升企業資源綜合利用水平和綠色冶煉環保水平，支持廣東省政府建立覆蓋全省的固體廢物資源化和無害化處理處置體系。
經測算，該項目運營期可實現年均凈利潤1.43億元，稅后內部收益率為11.16%，投資回收期8.92年。同時該項目在配合廣東省推動生態文明建設、引導綠色化發展方面具有重要的意義。
凡口鉛鋅礦采掘廢石資源化利用技術改造項目擬投入募集資金1.6億元，項目將對凡口鉛鋅礦生產過程中產生的固廢進行綜合利用，運營期前4年處理量為2,775t/d，4年后廢石堆場廢石被處理完，預計處理量變為2,249t/d，與凡口鉛鋅礦生產過程中產出的廢石量保持物料平衡。經測算，運營期可實現年均凈利潤0.17億元，稅后內部收益率為12.88%，投資回收期7.23年。
此前在7月17日舉辦的可轉債發行網上路演活動中，中金嶺南表示，本次募投項目緊密圍繞公司主營業務，募投項目的經濟效益將在可轉債存續期間逐步釋放，實施后將對公司做強做優做大主業，提升盈利水平和抗風險能力，增強核心競爭力具有重要意義。
華創證券研報顯示，中金嶺南此次發行轉債主要用于礦山開發和冶煉產線升級，有利于提升公司在國際有色金屬市場的地位。其中，邁蒙礦金屬品種的價值及資源量均較高，較國內同類型礦山資源優勢明顯，預期未來盈利能力較強。丹霞冶煉廠煉鋅渣綠色化升級改造項目實施后，將對冶煉渣中的有價金屬進行充分回收，增強公司效益。
資料顯示，中金嶺南是一家主要從事鉛鋅銅等有色金屬的采選冶及深加工為一體化生產的企業，目前已經形成鉛鋅采選年產金屬量30萬噸以上的生產能力，公司通過一系列兼并收購、資源整合，直接掌握的已探明的鉛鋅銅等有色金屬資源總量超千萬噸，逐步成為具有一定影響力的跨國礦業企業。
公司產品主要包括鉛鋅精礦、銅精礦、鉛錠、鋅錠及鋅合金、白銀、黃金、粗銅、電銅、工業硫酸、有色金屬貿易等。其中鉛鋅銅采掘、冶煉及銷售業務營收占比為28%。
作為中國有色金屬行業較早絕對控股收購發達國家資源的企業，中金嶺南開創了利用海外開發平臺收購全球資源的新模式，目前在全球4大洲5個國家擁有13個礦山和勘探項目，掌控已探明的鉛鋅等有色金屬資源金屬量超千萬噸，戰略性礦產資源潛在價值超千億元，成為海外投資回報率最高的中國有色金屬企業之一，形成了立足國內，面向中、南亞，走向世界的礦產資源新格局。
除鉛鋅采選冶業務之外，公司還從事新材料的研發和創新。2018年公司投資建立三家子公司，其中中金嶺南新材料致力于研究復合金屬新材料的技術與開發。除鉛鋅等金屬外，公司產品還包括鋁型材、電池鋅粉、片狀鋅粉、沖孔鍍鎳鋼帶等，廣泛運用于建筑工程、汽車部件及電池材料。
中金嶺南表示，對新材料行業的持續投入，是公司落實相關多元化戰略的重要舉措，有助于對沖基本工業金屬周期性波動對公司盈利的影響。中金嶺南將在現有新材料產業基礎上加大研發投入，加快技術產業化，打造公司新盈利增長點。
2019年年報顯示，公司實現營收228億元，同比增長14.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.52億元，完成年度預算的109%。中金嶺南2019年度現金分紅2.57億元，占當年實現可分配利潤的30.16%，2017-2019年現金分紅合計12.09億元，占最近三年年均可分配利潤的127.75%。
責任編輯：付宇
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