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構建晶硅產業高質量發展的新生態

——摘自在2025年中國（樂山）硅產業鏈發展大會上的講話

目前，我國已建立起完整可控的硅產業鏈供應鏈，以硅石為基礎原材料提純加工成工業硅及下游產品，主要包括3個分支領域，分別是晶硅產業鏈、有機硅產業鏈以及合金產業鏈。借此機會，我圍繞中國晶硅產業如何構建高質量發展的新生態，與大家交流3個方面的意見。

我國晶硅產業

高質量發展的突破性成就

近年來，在“雙碳”目標引領下，我國晶硅產業以創新破局、協同共進，實現從規模擴張到質量躍升的歷史性跨越。

全球晶硅產業主導地位全面確立

截至2024年底，我國原生工業硅實際裝置產能850萬噸/年、產量472萬噸/年，多晶硅產能287萬噸/年、產量184萬噸/年，硅片產能1170GW/年、產量718GW/年，產能在全球的占比分別超過85%、94%、97%。其中，工業硅和多晶硅產量占比較2020年分別增長14.6個百分點和18.8個百分點，硅片產量較2020年增長3.5倍。全球產能排名前兩位的工業硅企業、前七位的多晶硅企業和前十位的單晶硅企業均根植中國，更有骨干企業在東南亞、中東等地投資布局，形成“中國技術+全球布局”的發展新格局。

從2005年到2024年，我國多晶硅產能從300噸/年持續增長至287萬噸/年，全球占比從0.6%提升至94.4%；產量則從60噸/年持續增長至184萬噸/年，全球占比從0.2%提升至94.2%。

技術裝備實現從追趕到領先

一是裝備水平全球領先，國產化率達100%。我國硅產業新建產能裝備已全部實現國產化，部分裝置大型化引領全球。工業硅大型礦熱爐技術、多晶硅大型節能高效還原爐設備產業化技術日臻成熟，改變了產業發展格局；采用大型直拉爐、熱場和坩堝拉單晶硅，通過智能制造技術，實現更低氧含量、更高產能、更高性價比，加速新一輪N型技術迭代，當前運行產能超過700GW、占比超過70%。

二是生產電耗全球領先，高效生產與綠色環保效益顯著。2024年，我國33000kVA大型礦熱爐電耗最低降至10500千瓦時/噸，單爐產量超過65噸/天。改良西門子法多晶硅平均綜合電耗降至55千瓦時/千克，較2020年下降15.4%，顆粒硅平均綜合電耗降至13.8千瓦時/千克；直拉單晶平均綜合電耗降至20千瓦時/千克，較2020年下降20%以上。

三是光伏用高端產品全球領先，產品結構實現高端化突破。多晶硅產品品質大幅提升，N型硅料產量占比從2023年初的4%躍升至70%，顆粒硅產量占比提高至15%。硅片產品結構持續優化，N型硅片占比從2023年初的10%提高至70%。

產業布局實現集中集約化發展

一是龍頭企業實現一體化發展。產業鏈完整、配套能力強，是我國硅產業在全球極具競爭力的重要原因。通威股份、協鑫科技、特變電工、合盛硅業等一批龍頭企業不斷延伸上下游產業鏈，實現產業鏈完整、資源利用高效、環境綠色友好的一體化協同發展。

二是重點區域實現集群集約發展。新疆、云南和四川的三大傳統硅產業基地就地轉化率持續提升，內蒙古、青海、寧夏和甘肅等新興產業基地發展日新月異，晶硅產業基本形成“三老四新”的產業布局。產業基地一體化聚集取得成效，逐步形成資源共享、優勢互補和協同發展的良好局面，對持續提升產業鏈韌性和競爭力具有重要意義。加快綠色布局，晶硅產業不斷向擁有能源優勢尤其是清潔能源優勢的地區集中布局，

三是生產實現更加綠色低碳發展。行業多家龍頭企業生產基地已進入國家級“綠色工廠”名單。工業硅領域，脫硫脫硝、余熱發電回收利用技術不斷突破且被廣泛推廣和應用。在多晶硅領域，全路徑循環綠色清潔生產已經全面推開。同時，再生硅年產量達46萬噸，占工業硅總供應量的9%，且中國科學院等機構正攻關退役組件回收技術，為產業再生利用可持續發展筑基。

有力支撐了光伏產業跨越式發展

在晶硅產業科技進步的推動下，過去10多年中，我國多晶硅生產成本大幅下降，多晶硅在光伏系統中所占成本從2010年的30%左右下降至2024年的10%左右，有力地推動光伏發電成本下降，為光伏發電平價上網奠定了基礎，為我國綠色低碳發展做出了努力。

自2021年起，我國風電、光伏發電裝機容量持續保持在兩位數增長，其中，光伏裝機容量自2023年7月開始，同比增速均在40%以上。截至2025年一季度，我國風電光伏發電累計裝機達到14.82億千瓦，首次超過火電裝機（14.51億千瓦），其中，光伏發電累計裝機9.46億千瓦，占國內總裝機的24.8%。光伏產業的快速發展為全社會綠色低碳發展作出了巨大貢獻，其中，晶硅產業發揮了引領性的作用。

我國晶硅產業

高質量發展面臨的挑戰

在看到成績的同時，也要清醒認識到，產業發展已進入“爬坡過坎”的關鍵期，五大矛盾亟待破解。

一是產能過剩的挑戰。當前，國內晶硅產業鏈各環節產能已遠超實際需求，產能過剩導致全行業虧損。截至2024年底，工業硅產能達850萬噸/年，而消費量僅為500萬噸；多晶硅有效產能287萬噸/年，消費量151萬噸；硅片有效產能1170GW/年，消費量649GW。2025年，產能擴張趨勢不止，供需矛盾持續加劇。截至2025年6月底，工業硅建成未投產產能70萬噸/年、多晶硅50萬噸/年，預計到2025年底，產能將達1000萬噸/年和337萬噸/年，而需求僅440萬噸和130萬噸。即使對照2030年1000GW的光伏裝機目標，現有各環節產能仍顯過剩。截至2025年5月，國內工業硅庫存約93萬噸，多晶硅庫存約38萬噸，相當于下游3~4個月的需求量，各環節市場供需嚴重失衡。

二是“內卷式”競爭的挑戰。當前,晶硅產業各環節市場價格仍然低于行業生產成本，甚至是有的企業的現金成本，絕大多數生產企業處于虧損運營狀態。種種跡象表明，這種“內卷式”競爭仍未得到有效遏制，并呈現出向海外市場蔓延的不良勢頭。比如，多晶硅均價在2024年5月中旬降至3.8萬元/噸，持續低于行業平均成本的狀況已超一年；工業硅均價于2025年4月底降至9648元/噸，低于行業平均成本已持續2個月；G10尺寸硅片均價于5月中旬開始降至0.95元/片，進入成本倒掛階段。今年上半年，工業硅、多晶硅、硅片月度開工率創41.9%、38.6%、44.3%歷史新低。此外，有的企業為降成本保生存，甚至犧牲產品質量，陷入“低質低價”的惡性循環。這種“內卷式”競爭無疑是飲鴆止渴，不但不能從根本上解決問題，反而會透支未來發展潛力、侵蝕晶硅產業20多年來積累的品牌和質量根基。

三是技術快速迭代的挑戰。當前，晶硅光伏行業是技術迭代最為頻繁的一個行業。多晶硅環節的冷氫化替代熱氫化，硅片環節的單晶拉晶替代多晶鑄錠，電池環節的N型電池替代P型電池都是行業內帶有顛覆性的技術迭代。截至2024年底，N型TOPCon電池產能已超過800GW，市場占比超70%，3年時間完成主流技術替代。一批P型電池產能和部分落后低效TOPCon電池產能和相關配套的上下游產能或將被出清。

技術快速迭代既是機遇也是挑戰，在為晶硅企業帶來新舊動能的轉換機遇，甚至是彎道超車的同時，也為企業帶來經營和投資的風險。比如，企業如何在高投入、高風險的技術迭代環境中保持競爭力的挑戰，如何避免已投資的項目迅速被淘汰的挑戰，如何平衡短期盈利和長期技術布局的挑戰。

四是國際環境的挑戰。近年來，歐美等國家和地區針對中國光伏產品的進口限制形式日趨多元化，從反傾銷、反補貼、反規避等傳統貿易壁壘，到碳排放與環境、人權、技術專利、產品認證等新型貿易壁壘。例如，2024年12月12日歐盟發布《歐盟市場禁止強迫勞動產品條例》（將于2027年12月14日起適用），禁止所謂涉及強迫勞動生產的產品在歐盟市場上銷售、進口或出口；2025年1月14日，美國國土安全部宣布將37家中國公司列入所謂的“維吾爾強迫勞動預防法實體清單”，在前期5家硅企業之外又新增了5家中國晶硅光伏企業。歐美等國家和地區已經明確提出，要在包括晶硅產業的原材料供應鏈中“擺脫對華依賴”。中國硅產業鏈外循環面臨“政策卡脖子”與“去中國化”雙重壓力。歷史的經驗告訴我們，從“出口產品”轉型為“全球產業布局”，建立更完善的全球供應鏈是中國晶硅光伏企業必經之路，對此，我們必須堅定不移地走好開放之路。

構建我國晶硅產業

高質量發展的新生態

面對產業發展新形勢、新挑戰、新格局，我們要保持戰略定力，堅定發展信心，在加速推進產業高質量發展進程中，要以“十五五”規劃為契機，堅持“五個統籌”，推動產業邁向高端化、智能化、綠色化。

一是統籌當前與長遠，精心謀劃“十五五”發展規劃。今年是“十四五”規劃的收官之年，也是“十五五”規劃的謀篇之年，晶硅企業要全面系統地總結“十四五”期間的發展經驗，深入分析行業面臨的問題與挑戰，科學研判行業發展的趨勢，為“十五五”規劃布好局、起好步，要高度重視晶硅產業新質生產力發展的謀劃。其中，要重點布局半導體用高端硅基材料等攻關，包括建立“技術研發—中試—產業化”全鏈條創新體系，推動產業向“材料生產—器件組裝—系統集成”價值鏈高端躍升。

二是統籌競爭與協同，深化供給側結構性改革。當前，黨中央、國務院高度重視“內卷式”競爭問題，去年召開的中央政治局會議、中央經濟工作會議等高規格會議，都對整治“內卷式”競爭提出了明確要求，今年全國兩會還首次把“綜合整治‘內卷式’競爭”寫入《政府工作報告》。針對晶硅產業供給側結構性改革勢在必行。要遏制非理性擴張，規范行業投資秩序。要借鑒電解鋁等行業供給側結構性改革成功經驗，充分利用市場化手段，嚴控新增產能，促進行業的健康可持續發展。要強化行業自律和市場監管。要整治劣質低價競爭，建立全產業鏈供需預警平臺，推動龍頭企業牽頭成立“產業命運共同體”，共同維護合理利潤空間。要推動產業結構調整和兼并整合。要以能耗、質量標準倒逼落后產能加快退出，支持龍頭企業通過并購等形式開展兼并重組，提高頭部企業綜合競爭力，進一步鞏固和提升全球話語權。

三是統籌技術創新和迭代投資，保持國際競爭力。我國晶硅光伏產業之所以能夠走到世界的前列，根本法寶就是技術創新，要繼續保持產業優勢地位，依然只能依靠技術創新。要緊扣國家戰略，聚焦N型技術升級、光儲融合等前沿領域，聯合科研院所共建“硅材料創新聯合體”，突破半導體硅片、電子級多晶硅等“卡脖子”技術，加快補短板、鍛長板進程，進一步夯實產業優勢。在科技創新工作中，要統籌好預研一代、開發一代、應用一代的關系，形成螺旋式迭代的模式，實現經濟效益的可持續增長。要以企業效益最大化，因企制宜地實現質量效益型的投資，要防止跟風式地盲目投資，防止侵犯技術知識產權的投資，當前，特別要防止追求規模，做大產量、同質競爭、加劇“內卷”的投資。

四是統籌節能減排與清潔能源，塑造綠色新形象。光伏是綠色能源，晶硅產業的發展有力支撐了綠色能源的發展，但從晶硅產業自身來看，又存在綠色低碳發展的環境約束與新形勢要求。全行業要加快推進全生命周期低碳化發展，積極推廣先進的節能環保技術，推動產業繼續向清潔能源優勢地區轉移、集中，持續提升清潔能源應用比例，不斷厚植硅產業高質量發展的綠色底色；要加快完善回收體系建設，加大硅泥、光伏組件回收利用力度，提升再生硅供應占比，打造“綠色硅材—清潔能源—循環利用”閉環。

五是統籌國內與國際，構建雙循環發展新格局。面對更趨復雜嚴峻的國際形勢與產業供給側結構性改革壓力不斷增大的內部挑戰，行業企業必須進一步提高警惕、防范風險；要持續深耕國內大市場，積極對接“千鄉萬村馭風行動”“整縣光伏推進”等政策，加快拓展BIPV、儲能等新場景，持續培育和開拓新的需求增長極，持續提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平；要不斷優化國際布局，以“一帶一路”為依托，在東南亞、中東建設“本土化+中國技術”生產基地，規避貿易壁壘，增強開拓國際市場的行業自律，避免無序競爭。